Sage 100 Modul
Lizenz & Einführung koordiniert durch Aktuellis
xRM Service · Vertrieb · Projekte

Sage 100 xRM – Leads, Service und Projekte im Griff.

Wir strukturieren Pipelines, Tickets und Projekte so, dass Teams schneller reagieren und Vereinbarungen einhalten.

Beratung anfragen Zur Suite
360°-Sicht
Alle Vorgänge Kontakte, Aktivitäten und Vereinbarungen jederzeit abrufbar
Service
Tickets & SLA Eskalationsregeln und Wiedervorlagen halten Fristen ein
Automation
Workflows Benachrichtigungen, Dokumente und Aufgaben automatisch erzeugt
Team plant gemeinsame Kundenprojekte
Teamwork im Fokus

Vertrieb, Service und Projekte arbeiten auf denselben Daten – so bleiben Zusagen verbindlich und transparent.

00
Aktuellis & Sage 100

Sage 100 xRM: Lizenziert, eingeführt und betrieben durch Aktuellis.

Wir koordinieren die Lizenzbeschaffung, begleiten Vertrieb, Service und Projekte mit Implementierung, Integrationen und Betrieb – transparent dokumentiert.

Einführungsstrategie

Wir planen die Einführung entlang der Prozesse in Vertrieb, Service und Projekten.

  • Kick-off mit Zielbild und Priorisierung der Use Cases.
  • Prozessdesign für Pipelines, Tickets und Projekte.
  • Rollout in Etappen mit Tests und Schulungen.

Klare Zuständigkeiten

Aktuellis koordiniert Lizenzbeschaffung, Einführung und Betrieb.

  • Lizenz- und Vertragsfragen zentral geklärt.
  • Demoszenarien, Integrationen und Betrieb werden von Aktuellis gestellt.
  • Referenzen mit SLA- und Integrationsfokus verfügbar.
Modul-Schwerpunkte

Sage 100 xRM für Vertrieb, Service und Projekte.

Pipelines, Tickets und Projekte sind klar geführt und messbar.

Vertrieb steuern

Leads, Opportunities und Angebote werden zentral geführt und priorisiert.

  • Deal-Stufen mit Aufgaben, Erinnerungen und Next Steps.
  • Vorlagen für Angebote und Verträge inklusive Versionierung.
  • Umsatzprognosen mit Wahrscheinlichkeiten und Zeitachsen.

Service organisieren

Tickets, SLAs und Wiedervorlagen sichern transparente Bearbeitung.

  • Eskalationsregeln, Prioritäten und Kommunikationshistorie.
  • Self-Service-Formulare und E-Mail-Routing.
  • Wissensdatenbank und Vorlagen für wiederkehrende Fälle.

Projekte im Griff

Projekte, Aufgaben und Ressourcen lassen sich klar planen und nachverfolgen.

  • Projektphasen mit Meilensteinen und Abhängigkeiten.
  • Aufgabenboards mit Verantwortlichkeiten und Fälligkeiten.
  • Zeiterfassung und Budgettracking integriert.
01
Marktreif & teamfähig

Produktivstart mit klaren Rollen und SLA-Logik.

Vertrieb, Service und Projekte arbeiten auf derselben Datenbasis – mit Berechtigungen und Automationen.

Lieferpaket

Alle Artefakte werden nachvollziehbar dokumentiert.

  • Scope-Canvas für Vertriebspipelines, Tickets und Projekte.
  • Vorlagen für E-Mail-/Dokumenten-Automationen und SLA-Regeln.
  • Testprotokolle für Ticket- und Angebotsprozesse.

Betriebsreife

Rollen, Datenschutz und Monitoring stehen vor dem Go-live fest.

  • Rollen-/Rechte-Matrix für Vertrieb, Service, Projektleitung.
  • Backup-/Restore-Konzept für xRM-Daten und Anhänge.
  • Monitoring für Automationen, Webhooks und Schnittstellen.

Enablement

Teams erhalten klare Arbeitsanweisungen und Best Practices.

  • Trainings je Rolle mit praxisnahen Playbooks.
  • Admin-Guide für Pipelines, SLA-Anpassungen und Freigaben.
  • FAQ-Sammlung für wiederkehrende Kunden- und Ticketfragen.
Integration & Automatisierung

Datenflüsse zusammenführen und sichtbar machen.

E-Mail, Telefonie, Webformulare und Drittsysteme werden angebunden und automatisiert.

Kommunikationskanäle

E-Mail, Telefonie-CTI und Chat werden angebunden, damit jede Interaktion protokolliert ist.

Dokumente & Vorlagen

Angebote, Serviceberichte und Projektstatus werden automatisch erstellt und archiviert.

Dashboards

Live-Übersichten für Vertriebspipelines, Ticket-Backlogs und Projektfortschritte unterstützen Entscheidungen.

Implementierung

Einführung mit Blueprint, Training und Support.

Pipelines, Serviceprozesse und Projekte werden entlang Ihrer Organisation modelliert.

Blueprint

Workshops definieren Felder, Workflows und Eskalationen.

  • Template-Sets für Pipelines, Tickets und Wissensdatenbank.
  • Rollen- und Berechtigungskonzept für Teams und Partner.
  • Integration zu Warenwirtschaft und Rechnungswesen, wenn nötig.

Enablement

Schulungen und Playbooks machen Ihr Team handlungsfähig.

  • Training für Sales, Service, Projektleitung und Admins.
  • Testpläne für Pipelines, Eskalationen und SLA-Messung.
  • Optionaler Managed Service für Monitoring und Releases.
04
Projektfahrplan

Von der Pipeline-Definition bis zum laufenden SLA-Betrieb.

Jede Phase liefert prüfbare Ergebnisse – Pipelines, Automationen, Tests und Monitoring werden freigegeben.

1

Scoping & Blueprint

Pipelines, Tickettypen und SLA-Regeln definieren.

2

Pilot & Migration

Pilotmandant aufsetzen, Automationen testen und freigeben.

3

Integrationen & Tests

Webhooks, CTI und DMS anbinden, Monitoring aktivieren, Tests dokumentieren.

4

Go-live & Betrieb

Cutover durchführen, Backout bereithalten und SLA-Reporting etablieren.